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Intervista sul tema

Consulente Finanziario Indipendente

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Incontriamoci per iniziare

E' il tuo futuro:
creo il tuo quadro finanziario
adatto ai tuoi obiettivi

Come Consulente Finanziario Indipendente, ti aiuto a comprendere al meglio gli strumenti che andremo ad utilizzare per raggiungere i tuoi obiettivi di vita; in questo modo ti tutelo dal rischio di reagire con comportamenti scorretti e dannosi nei momenti di turbolenza dei mercati finanziari o di difficoltà nella vita.

L’obiettivo quindi, non è più quello di “guadagnare il più possibile in rapporto ad un rischio astratto”, ma realizzare qualcosa di concreto, legato alla tua vita. Così facendo, improvvisamente, tutto acquista un senso diverso permettendoti di evitare una marea di errori.

obiettivi - Luca Zanata - Consulente Finanziario

Come lavoro

4 passaggi da eseguire
per un business di successo

Primo incontro

Piano di Consulenza Patrimoniale

Analisi dei dati e Costruzione del tuo Piano Finanziario

Risultati

consulente finanziario indipendente

Cosa faccio

20+ Anni di
esperienza come
Consulente Finanziario

Mantengo i tuoi segreti al sicuro

Approccio per obiettivi Goal Based Investing

Proteggo il tuo capitale dai rischi del mercato

Ti faccio cogliere le migliori opportunità

Sono un Consulente Finanziario e Patrimoniale che applica il metodo della pianificazione finanziaria olistica (wealth planning).

Il mio obiettivo è fornirti le migliori soluzioni per la gestione del delicato sistema “famiglia-impresa-patrimonio”.

Grazie al P.C.P. (Piano di Consulenza Patrimoniale), tuo dossier riservato, verranno annotati tutti i dati necessari per costruire le tue soluzioni personalizzate ed esclusive, che continueranno ad essere monitorate e adattate ai diversi scenari che si presenteranno nel tempo.

Servizi in evidenza

"Negli affari le cose migliori da fare sone le cose semplici, ma farle, risulta sempre molto difficile"

Wealth Management

Gestione del Patrimonio tramite attività di consulenza con approccio a 360° su come investire e gestire soldi e proprietà.

Financial Advisory

Consulenza Finanziaria è un'attività basata sulla valutazione delle tue esigenze per elaborare una strategia di'investimento.

Wealth Planning

è un servizio di consulenza che incorpora diverse attività di gestione patrimoniale: pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti e servizi finanziari correlati.

Private Insuring

è l'integrazione dei servizi di private banking e di gestione patrimoniale rivolto agli investitori più sofisticati in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali.

Goditi il viaggio

Lasciati guidare nella costruzione del tuo piano finanziario cosi potrai
concentrarti solo su ciò che conta.
Consulenza: 1h