Incontriamoci per iniziare
Come Consulente Finanziario Indipendente, ti aiuto a comprendere al meglio gli strumenti che andremo ad utilizzare per raggiungere i tuoi obiettivi di vita; in questo modo ti tutelo dal rischio di reagire con comportamenti scorretti e dannosi nei momenti di turbolenza dei mercati finanziari o di difficoltà nella vita.
L’obiettivo quindi, non è più quello di “guadagnare il più possibile in rapporto ad un rischio astratto”, ma realizzare qualcosa di concreto, legato alla tua vita. Così facendo, improvvisamente, tutto acquista un senso diverso permettendoti di evitare una marea di errori.
Come lavoro
Cosa faccio
Sono un Consulente Finanziario e Patrimoniale che applica il metodo della pianificazione finanziaria olistica (wealth planning).
Il mio obiettivo è fornirti le migliori soluzioni per la gestione del delicato sistema “famiglia-impresa-patrimonio”.
Grazie al P.C.P. (Piano di Consulenza Patrimoniale), tuo dossier riservato, verranno annotati tutti i dati necessari per costruire le tue soluzioni personalizzate ed esclusive, che continueranno ad essere monitorate e adattate ai diversi scenari che si presenteranno nel tempo.
"Negli affari le cose migliori da fare sone le cose semplici, ma farle, risulta sempre molto difficile"
Warren Buffett
Gestione del Patrimonio tramite attività di consulenza con approccio a 360° su come investire e gestire soldi e proprietà.
Consulenza Finanziaria è un'attività basata sulla valutazione delle tue esigenze per elaborare una strategia di'investimento.
è un servizio di consulenza che incorpora diverse attività di gestione patrimoniale: pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti e servizi finanziari correlati.
è l'integrazione dei servizi di private banking e di gestione patrimoniale rivolto agli investitori più sofisticati in grado di garantire sicurezza e vantaggi fiscali.
Piazza Sant’Andrea 5D
31100 – Treviso