Luca Zanata | Consulente Finanziario Indipendente

Ti aiuto a costruire la tua Serenità finanziaria che ti possa permettere di ----

Proteggendoti dall’inflazione, guadagni e costi bassi

Cosa dicono gli assistiti

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content.

Jhon Walker

Managing Director

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Managing Director

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Managing Director

Principali differenze

Remurazione Fee-only

Nessun conflitto di interesse

Scelta prodotti su misura

Protocolli anti-bias

Reportistica su misura + Dashboard

Criptovalute

Trasparenza costi

Fidelizzazione, relazione, presenza costante

logo Luca Zanata mobile retina

Consulente indipendente generico

Banca/Promotore 

Casi studio

Imprendiore, 52 anni

Portafoglio multi-banca con costi impliciti elevati.
Intervento: check-up + Carta d’Investimento di Famiglia
+ razionalizzazione strumenti.
Esito: -0,6%–1,2% costi/anno, governance e calendario ribilanciamenti.

Famiglia con holding

Obiettivo: continuità e passaggio generazionale.
Intervento: mappa del patrimonio, policy di prelievo, investimenti coerenti
con i flussi, coordinamento fiscale/legale.
Esito: riduzione rischi di liquidità e conflitti decisionali.

Mi presento

  • Sono un consulente finanziario indipendente.

  • Lavoro con imprenditori, professionisti e famiglie con patrimoni complessi.

  • Il mio compito non è prevedere: è aiutarti a leggere con lucidità ciò che accade e a tenere la rotta.

  • Unisco metodo quantitativo e attenzione agli aspetti umani: bias, emozioni, rituali.

  • Costruisco insieme a te la Carta d’Investimento di Famiglia: obiettivi, limiti di rischio, regole di ribilanciamento, responsabilità, calendario.

I servizi più richiesti

Check Up
Patrimoniale 360

costi, rischi e opportunità con una mappa chiara

Carta d’Investimento di Famiglia

regole scritte che ti proteggono nei momenti difficili

Asset Allocation & Ribilanciamento

portafogli efficienti, coerenti con orizzonte e flussi

Protezione & Rischio Profondo

coperture e resilienza contro inflazione/deflazione/confisca/shock

Le domande frequenti

Sei davvero indipendente?
Sì, modello fee-only: nessuna retrocessione, nessuna vendita.
Quanto costa il servizio?
Struttura chiara: forfait/ora/progetto. Nessun costo nascosto.
Gestisci tu i miei soldi?

No, non custodisco. Lavoro su consulenza e regole. Tu mantieni i conti presso i tuoi intermediari.

Qual è la soglia minima?
Check-up consigliato per patrimoni > 100.000 €. Per patrimoni inferiori, risorse educative e template della Carta d’Investimento di Famiglia.
Come iniziamo?
1) Check-up gratuito; 2) Analisi e proposta; 3) Avvio Carta d’Investimento di Famiglia e calendario.
Tratti anche immobili/partecipazioni?
Sì, mappa patrimoniale completa e coordinamento con i tuoi professionisti.
E i digital asset?
Approccio prudente e regolato: educazione, policy, processi, sicurezza.
Quanto tempo richiede?
Avvio in 2–3 settimane, poi incontro mensile/trimestrale.
Posso interrompere quando voglio?
Sì. Contratti chiari, senza vincoli occulti.
Dati e privacy?
GDPR-first, crittografia in transito/archiviazione sicura, solo dati necessari.

Conosciamoci!

340 577 7236

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